เช่นเดียวกับมืออาชีพทุกคนที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำผิดพลาดเมื่อพูดถึงการบริการลูกค้า อย่างไรก็ตามความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่นี้ ในท้ายที่สุดถ้าลูกค้าไม่มีความสุขกับวิธีที่คนจัดการเงินเขาจะรีบไปที่อื่นอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถแก้ไขข้อบกพร่องการบริการลูกค้าทั่วไป
ให้การเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขึ้น
บ่อยครั้งที่ลูกค้าไม่เข้าใจความกว้างของตัวเลือกการลงทุน ตลาดเอกชนไม่ได้สงวนไว้สำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนสูงเป็นพิเศษอีกต่อไป การฝึกอบรมลูกค้าเกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนผ่านเนื้อหาที่มีประโยชน์จะทำให้พวกเขามีความรู้ที่จำเป็น
อธิบายถึงประโยชน์ของเครื่องมือเทคโนโลยีของคุณ
ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงความสามารถในการให้บริการลูกค้า ที่ปรึกษาบางคนไม่ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเครื่องมือเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงปริมาณอย่างไร
ถามลูกค้าว่ามีอะไรใหม่
เริ่มการประชุมแต่ละครั้งโดยถามลูกค้าว่ามีอะไรใหม่ในชีวิตของเขาไม่ว่าเป้าหมายทางการเงินของเขาจะเปลี่ยนไปหรือไม่และมุมมองของพวกเขาต่อกลยุทธ์ทางการเงินในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร การสื่อสารดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ที่พัฒนาล่วงหน้ามักนำไปสู่รูปลักษณ์และความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ให้เวลากับเขา: ผู้ชายในราศี 4 คนเป็นคนขี้อายโดยเฉพาะ
แสดงวิธีทำให้ตัวเองสนุก: วิธีพัฒนาอารมณ์ขันของเด็กผู้หญิงคนนั้นทำเล็บที่เจาะ: ผู้ใช้ประณามเธอสำหรับความคิดที่โง่
ให้ข้อเสนอแนะกับลูกค้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลหรือที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณมีกับลูกค้าเกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อของคุณเป็นแบบส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ปรึกษาที่มีความสามารถเพื่อให้ลูกค้าของคุณรู้ว่าข้อความของคุณมีความสำคัญและมีประโยชน์เสมอ
ฟังลูกค้า
ที่ปรึกษาทางการเงินควรรับฟังปัญหาของลูกค้าในการทำงานและไม่เคยพยายามที่จะเสนอแผนของตัวเอง ที่ปรึกษาควรให้ความรู้แก่ลูกค้าและมีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่พวกเขาสามารถนำพวกเขาโดยคำนึงถึงความสนใจและเป้าหมายของลูกค้า
พัฒนาแผนแบบองค์รวมสำหรับลูกค้าของคุณ
แทนที่จะเป็นมุมมองแบบองค์รวมของชีวิตของลูกค้าที่ปรึกษาบางคนมุ่งเน้นการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสามารถนำเสนอเพื่อรับเงินสำหรับพวกเขา ปัญหาในกรณีนี้คือพวกเขาขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า การให้คำปรึกษาควรเป็นการปฏิบัติแบบองค์รวมไม่ใช่เชิงผลิตภัณฑ์หรือการลงทุน
การแปลงเป็นดิจิทัลและการจำลองเสมือนของบริการ
ให้ความสามารถแก่ลูกค้าในการส่งเอกสารออนไลน์ นอกจากนี้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกำหนดการของคุณ (และลบอุปสรรคตามตำแหน่ง) โดยทำให้การประชุมเสมือนเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าทั้งหมด
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
การบริการลูกค้าขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละบุคคล ที่ปรึกษาทางการเงิน (และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ) ลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความต้องการความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าของพวกเขาก่อนที่ลูกค้าจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าไว้ก่อน
หนึ่งในวิธีที่ผู้ให้คำปรึกษาบางรายไม่ได้บรรลุเป้าหมายก็คือพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่ไว้วางใจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าตลอดความสัมพันธ์ทั้งหมด นี่คือกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับที่ปรึกษาและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนทางการเงิน
พบการละเมิดหรือไม่? รายงานเนื้อหา
